Fin 1842, Nerval part en Orient. Il séjournera au Caire, cohabitant avec une esclave qu'il a achetée. À la recherche de l'âme soeur, nous le retrouverons à Beyrouth, et dans la montagne. Ces scènes nourries d'observations et d'impressions, l'ont conduit à penser l'altérité au-delà de l'exotisme.