Le convoi dans lequel se trouve Howard est attaqué sur la route qui mène au bagne. Libre, il n'a qu'une obsession : retrouver Sally ! Une voyante, qui était emprisonnée avec lui, parvient à la localiser. Howard et son ami Harry se rendent dans une ville côtière, où ils retrouvent Sally, prisonnière de l'infâme professeur Costello et de ses marchands de sable.