À force d'observation, les animaux n'ont plus aucun secret pour Séraphin le lutin. Ainsi, il sait où dort le blaireau ou comment se défend une couleuvre lorsqu'elle est attaquée. Le temps d'une promenade, Séraphin s'improvise guide des plus petits à la découverte de dix des animaux de nos bois et forêts : le renard, le cerf, l'écureuil, le hibou, le blaireau, la couleuvre, le sanglier, la bécasse, le lapin et le lynx.