Alors qu'à Las Cruces, John Marshall enquête sur l'identité du lycanthrope qui massacre ses voisins, l'aveugle Jeremy Lester et la petite Sarah fuient Philadelphia pour Lancaster se demandant encore pourquoi les loups les ont épargnés. Quant à Malcom Spolding, ne supportant plus d'être l'esclave des loups de Riker's Island, il échafaude un plan pour s'évader le jour où James Raven, le chef de l'une des plus puissante meute d'Amérique, leur rend visite...