Depuis l'Apocalypse, une partie du globe terrestre est occupé par un désert gris. C'est le royaume des morts, l'Hadès. Dans la partie non irradiée, les hommes s'opposent à des créatures mutantes. Les immenses murailles d'Umanurga protègent les hommes de ceux qu'ils appellent « les singes ». Elle est gouvernée par tyran, le Roi des rois : Erebus. Ces mutants, issus des derniers grands singes, ont acquis une intelligence supérieure et un corps humanoïde mais n'ont rien perdu de leur animalité : ils sont carnassiers, prédateurs, et massacrent les humains. Lors d'un énième affrontement, Erebus tue le Seigneur Harru, mettant les singes en déroute. Erebus rentre triomphant à la tête de son armée, sous les vivats de la foule. Furieux, le roi singe, Wugga, convoque tous les chefs de hordes dans son palais de pierres. Huppo, le singe fou, a une idée : concentrer leurs forces armées en un seul point et débarquer par la mer, directement dans le port d'Umanurga appelé le village du Pas-vert. Le lendemain, dans les quartiers pauvres de la cité, court le bruit qu'un fantôme de l'Hadès a fait son apparition sur le vieux pont qui enjambe le fleuve. On dit qu'il exauce les voeux et prédit l'avenir ! Un jeune homme avide se précipite à sa rencontre...