À saint-Roman de Codières, un épouvantail veut voir le soleil se coucher sur la mer ; à Quissac, la mémé Qui-tache possède un nounours magique qui n'a qu'une oreille ; à Sommières, un ogre enlève la fiancée d'un petit tailleurs ; à Falux, le chien préféré de Satan s'évade des enfers et court sus au Gévaudan ; à Générac, une licorne emmène le drac au paradis des poules ; à Largnes, un nez se promène du château de Mistral au palais du roi des mers jusqu'au royaume de Satan ; à Mende, une jeune bergère est invitée au souper du roi des serpents...