Midkemia est de nouveau menacé, cette fois par les créatures reptiliennes qui vivent sur le continent de Novindus et qui préparent le retour de leur déesse.

Et c'est au coeur de la bataille que va se retrouver Erik de la Lande Noire, bâtard d'un baron, accusé du meurtre de son demi-frère. Lui et son ami d'enfance sont enrôlés de force au sein d'un bataillon de condamnés à mort, et expédiés sur Novindus après un entraînement brutal pour y mener une mission désespérée.

Mais pendant ce temps, dans l'ombre, un certain magicien attend son heure...