À la tête d'une terrifiante armée de guerriers barbares, Loethar, tyran ambitieux et impitoyable, a déjà conquis deux nations, ne laissant que dévastation dans son sillage. Mais, il désire davantage qu'une couronne: il rêve d'empire et nourrit une obsession grandissante vis à vis de la magie. 

Renverser le roi Brennus de Penraven lui permettrait de parvenir à ses fins car ce dernier possède le pouvoir de coercition. Et s'il s'imprègne de cette magie d'exception rien ne pourra plus l'arrêter...