1941. À Marseille, Jack Parsons, jeune ingénieur américain versé dans les sciences occultes, rencontre un groupe de résistants auquel appartient André Breton. Il souhaite s'inspirer du surréalisme pour créer un golem capable de renverser le Troisième Reich, mais change involontairement le cours de la guerre...
1950. Dans Paris occupé, les œuvres surréalistes ont pris vie après l'explosion de la Bombe S, et combattent les démons et leurs maîtres nazis aux côtés de la résistance, dans un décor halluciné.

" L'auteur exalte sa passion pour le surréalisme en animant des cadavres exquis sur les barricades de la capitale occupée par les nazis. " Libération

" C'est André Breton contre Hitler, Max Ernst contre Goebbels, Magritte contre Heydrich... Érudit, débridé, le roman nous mène de surprise en surprise : China Miéville y multiplie les visions délirantes (forcément) et s'amuse en brouillant les frontières entre réalité et invention. " Télérama

" Son esprit est éblouissant, son humour vif et la vitalité pure de son imagination stupéfiante. " Ursula K. Le Guin