Afin de conserver son titre, Hugues de Crozenc décide de partir en croisade sous la bannière de son rival de toujours : Lusignan. Parmi les chevaliers qui doivent l'accompagner en Terre Sainte, on trouve Adhémar qui vient d'épouser la belle Nolwenn. Cette dernière ne veut pas voir partir son époux. Aussi, quand un loup sème la terreur sur ses terres, elle décide d'aider la bête mystérieuse pour retenir son mari. Mais elle n'est pas la seule à trouver intérêt dans la terreur que provoque la bête... Décidément, le loup de Cuzion semble animé par bien des haines et des convoitises...