Orléans, 1905. Sur l'affiche est écrit Village noir: ses artisans, ses guerriers, sa féticheuse. Un zoo humain s'implante en ville à l'occasion d'une Exposition industrielle et des Beaux-Arts. Tous se pressent pour voir les Sénégalais qu'on exhibe. Mais du village noir à la ville sombre, de secrets en turpitudes, en découvrant la prétendue primitivité de l'autre, c'est sa propre bassesse que chacun va révéler. Dans la foule, une femme d'Europe ne vit que pour rêver d'ailleurs. En face, une sorcière d'Afrique est là pour lui faire concrétiser ses rêves...