Berlin, 1939. Alors que l'Allemagne s'enfonce peu à peu dans les ténèbres, Caroline croise le chemin de Walter. Ils sont jeunes, séduisants, naïfs ; entre eux, la passion, dévastatrice, évidente.
Mais la mère de Caroline est juive ; le père de Walter est un cadre du régime nazi. Pourtant, les deux amants veulent y croire.

Réfugiée avec Walter en Suisse aux côtés de Lore, sa sœur adoptive, Caroline organise leur prochain départ vers les États-Unis, leur mariage. Leur bébé. Mais au matin d'embarquer vers la liberté, Walter disparaît.
Qu'est-ce qui a pu le pousser à rompre précipitamment ? Et si, comme l'affirme Lore, le jeune homme avait finalement décidé de rejoindre les forces d'Hitler ? Le destin fera-t-il se retrouver Caroline et Walter ?