«De fort loin, la voix sonore de François vous happait comme celle d'un héraut porteur d'une grande nouvelle. On ne saisissait pas encore les mots que, déjà, leur accent pénétrait le coeur et y laissait un ravissement. Ce n'était point la voix exaltée d'un fou, ni celle véhémente d'un orateur ; la ferveur qui l'habitait ne semblait rien devoir, ni au délire ni à l'artifice. Tout de même, elle entrait dans vos oreilles comme la musique la plus suave ou le tonnerre le plus puissant.»

C'est à Zara, sur la côte dalmate, au début du XIIIe siècle, que commence l'histoire de frère Donatien, humble jardinier, intrigué par deux misérables clercs rencontrés sur le port... L'un d'eux, au visage radieux, parle si bien du Christ que Donatien, fasciné, décide de le suivre et de franchir la mer. Sa vie va être bouleversée par l'exemple du Poverello, ce François d'Assise qui donnera un nouveau visage à l'Evangile...