A l'époque du quattrocento, Francesco Gelpi, doué pour la peinture, raconte sa vie.

Ses mémoires, remplies de fureur et de violence, nous entraînent à Messine. Là, il croise sur sa route un artiste, Antonello, qui se prend d'affection pour lui lorsqu'il sauve la vie de ses deux enfants. Antonello, c'est l'homme qui a imposé la peinture à l'huile à Venise.
Le destin de Gelpi bascule. Le mercenaire devient un peintre de talent, fait la connaissance de Léonard de Vinci, s'initie au portrait. Celui d'une femme mystérieuse, rencontrée des années auparavant lors d'un bal à Venise, est resté gravé " dans ses souvenirs. Une certaine Mona...
Mais son passé de mercenaire va le rattraper.