Afrique de l'Est, à la veille de la Première Guerre mondiale. Après avoir été exclu de l'armée britannique, Leon Courtney est devenu chasseur professionnel au gros gibier et organise des safaris sur le territoire des Massaïs, peuple avec lequel il entretien des rapports privilégiés. Il va se retrouver au coeur de l'histoire...

Le succès de son premier grand safari avec l'ex-président des Etats-Unis Theodore Roosevelt lui vaut de devenir célèbre et d'attirer de riches clients. L'un d'entre deux, le comte Otto von Meerbach, intéresse tout particulièrement son oncle, le colonel Penrod Ballantyne. Responsable des forces britanniques dans la région, ce dernier charge son neveu de jouer les espions auprès de cet industriel allemand qui travaille pour le compte du Kaiser. Mais Leon se laisse distraire dans sa mission par Eva von Wellberg, la belle et énigmatique maîtresse de von Meerbach, dont il tombe éperdument amoureux...