Nous sommes au début du XVIe siècle, en Afrique, dans un pays imaginaire : le Mogambi. Shuka, belle danseuse sacrée, plaît au génie protecteur de son royaume. Une guerre éclate entre les guerriers du Mogambi et des envahisseurs venus d'Europe. Ils sont là dans un but précis : une chasse à l'homme, pour envoyer des esclaves dans le Nouveau Monde. Après les combats, un nouveau venu se présente. Quel est donc ce visiteur si séduisant qui arrive dans le paradisiaque royaume du Mogambi ? Que cache-t-il sous son masque de diplomate ? Shuka le découvrira-t-elle ou tombera-t-elle sous son charme ?