Quand il perd son emploi, et découvre qu'il ne pourra jamais être père, Sidy Lam se remet en question. Alors, lorsque sa femme tombe malade, il part sans se retourner, en quête de réponses rationnelles et métaphysiques. Il ira jusqu'à Natangué, où vit sa mère, femme étrange, illuminée, qui lui fait trois révélations bouleversantes. L'auteur, à travers ce roman, nous décrit la société sénégalaise, en adoptant une approche manichéenne : le bien et le mal, la pauvreté et l'opulence, l'imaginaire et le réel, la vie et la mort.