Le roi Idiza est en proie à la folie du pouvoir et fait un pacte avec un djinn pour le conserver. Son fils Badia est comme sa mère un serviteur de la lumière. Ils vivent difficilement à côté du trône et sont en danger de mort près des coépouses. La venue d'un saint homme aux nombreux dons mystiques annonce un cycle de transformations bénéfiques. Ce récit historique, spirituel, ésotérique est nourri par les divergences philisophico-religieuses des perssonnages et par l'opposition du paganisme à la pénétration de l'islam.