Grand-Village, contrée cosmopolite, est sous l'emprise de Maléfice, entité diabolique qui y a ensorcelé la population, montrant les Noirs contre les Blancs dans un conflit racial haineux et viscéral. Dans le camp isolé d'Espoir-Camping, une entité suprême nommé Bienveillance, garante du bien sur terre et aidée de son disciple, accueille et initie aux mystères sacrés un groupe d'enfants exclus parce que mulâtres. Parmi eux, Evra Stirley, enfant prodige envoyé pour contrer le sort de Maléfice...