Baby-King veut devenir bluesman. Pas facile quand on bégaie des doigts ! Mais il y a la légende "Robert Johnson", musicien exécrable des années 30, qui disparut deux ans et qui jouait comme un dieu lorsqu'il réapparut ! On dit qu'il vendit son âme au diable en échange de ce don... Sue-Helen aime le blues et les hommes, mais aucun d'amour. Mis à part Abe mais Abe est un ange et les anges n'ont pas de sexe. Thérèse est femme de ménage. On lui parle un jour d'une autre femme de ménage, devenue star du blues à Chicago...