Année 1220. Coni, gros village fortifié au pied des Alpes, Commune libre depuis vingt ans, a accueilli de nombreux réfugiés albigeois qui ont fui les dévastations du Languedoc. Un templier sauve la belle Emilienne, accusée de sorcellerie. Un vieil évêque cathare confie au templier le Graal : la seule relique de ces chrétiens, accusés d'hérésie. Trois légendes fleurirent sur le sort de la sorcière, du templier et d'un Sarrasin de la secte des "Assassins".