Le comte de Créqui, après sa participation à la Fronde, est banni de la cour par Mazarin qui lui ordonne de veiller, sous peine de mort, sur une très jeune enfant inconnue. Après une humiliante retraite sur ses terres, abandonné de tous et de sa très riche épouse, il devient ensuite, durant des années, l'obscur courtisan d'un Roi qu'il méprise. Il va néanmoins, contre toute attente, s'amender, s'ouvrir peu à peu aux malheurs du peuple et, devenu avec éclat« le frondeur rouge », servir le royaume en dénonçant au souverain le Complot de Rohan qui menace la monarchie: un projet de débarquement espagnol et hollandais sur lacôte normande que devait suivre, attisée par les révoltes populaires orchestrées par les conspirateurs, l'instauration d'une République! Le Roi, reconnaissant de la loyauté du comte, lui conseille un exil en Espagne, sous bonne garde, pour éviter la vengeance des conspirateurs.C'est alors que resurgit la figure du cardinal Mazarin, mort depuis plusieurs années. Une lettre de sa main, écrite dans ses derniers instants et déposéechez son notaire, adressée à Créqui, en personne, est enfin transmise à son destinataire. Elle concerne la petite enfant qu'il lui avait confiée. Un long voyage vers Cadix suivi d'une traversée jusqu'à Vera Cruz, à la recherche de la mère de l'enfant, révélera enfin à Créqui le Mystère du Cardinal avec l'aide et l'appui désormais infaillibles de Luisa et Matteo,les espions de Mazarin.