Aros apprend que le dernier orbe se trouve dans le monde souterrain d'Alefgard, entre les mains du roi dragon.
En arrivant à Melchidor, une cité fortifiée de ce monde, il mesure l'ampleur de la destruction qui a frappé la ville. Soudain, une bande de monstres passe à l'attaque ! Aros et A-kagi doivent leur salut au roi dragon, ancien maître des monstres du monde souterrain. Une bataille éclate bientôt entre les troupes de Quinn Zolma et les forces du roi dragon. Un affrontement à mort autour de l'orbe violet, les desseins du roi dragon, la réactivation de certains sorts, la sphère de lumière retrouvée au château de Radatome... L'espoir serait-il en train de renaître dans le monde souterrain ?