Le prince Arslan s'est vu retirer toutes ses troupes par son père le Roi Andragoras à son retour au château de Peshawar. En outre, il n'est pas autorisé à revenir avant d'avoir rassemblé 50 000 soldats, ce qui le place en exil. Déçu, Arslan quitte le château seul, mais est finalement rejoint par ses compagnons qui ont décidé de désobéir aux ordres de leur souverain. Ensemble, ils se dirigent vers Ghiran, la plus grande ville portuaire de Parse. En quête de nouveaux alliés, le groupe rend visite à Shaghad, un vieil ami de Narsus...