La guerre se joue sur un échiquier de plus en plus complexe, et un nouvel événement se produit ! Mavis, qui avait été capturée par Zeleph, est parvenue à s’enfuir… Elle est déterminée à retrouver sa guilde avec tous ses compagnons ! Mais au même moment, Natsu ressent un changement se produire en lui… La force maléfique qui sommeillait s’est réveillée et commence à apparaître au grand jour… Alors que Natsu part à la recherche de Zeleph, Grey se dresse sur son passage ! C’est le début d’un affrontement entre deux garçons dont les destins ont été bouleversés par le magicien noir !