Le monde est rongé par un mal étrange baptisé "Bio Bug" : des "trous" apparaissent chez certains individus, leur permettant d'absorber et de fusionner avec l'objet de leur choix. Le résultat peut se révéler utile, remarquable ou... terrifiant ! Cependant, les préoccupations des lycéens demeurent les mêmes et notre héros, Fujii, est moins intéressé par la capacité de son amie Kiwa à fusionner avec une moto que par la charmante Fumiho Enomoto. Malheureusement pour lui, il a pour rival le brillant Hosa, qui veille sur la jeune fille depuis sa plus tendre enfance.