Alors que Gareki, Yogi et Tsukumo s'apprêtent à rentrer à la base après leur mission dans les grottes de Melmeraï, le village voisin est assailli par des chimères ! Malgré leur résistance acharnée, les agents de Circus sont rapidement dépassés, d'autant qu'un varga est également de la partie...

En désespoir de cause, le Dr Akari décide de réveiller la seconde personnalité de Yogi, un jeune homme aux cheveux d'argent que Gareki avait déjà pu voir à Linor. Mais quel secret se cache derrière cette transformation radicale ?