Les temps sont durs pour les X-Men qui n'ont pas le temps de souffler entre un affrontement contre la Confrérie des Mauvais Mutants, un voyage en Terre Sauvage sur les terres de Sauron et un face-à-face entre Rachel Summers et l'omnipotent Beyonder ! La tension est telle que Cyclope et Tornade vont se battre pour le leadership de l'équipe ! John Romita Jr est toujours très présent en 1986, mais d'autres dessinateurs prestigieux font leur apparition, comme Michael Golden qui illustre une saga en Terre Sauvage.